美團擬折讓最多8.4%配股兼發債 籌逾$777億

外媒在昨日收市後引述銷售文件，指美團（03690）擬以先舊後新方式，配售1.87億股，每股配售價介乎265元至274元，較昨日收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資512億元。今次美團配股集資金額，比IPO時集資325.55億元還要多。

美團早前有市值逾800億元的股份轉入中央結算系統，引起外界關注是否涉及股東配股。最新銷售文件顯示，美團配股擬以先舊後新方式進行，由主要股東騰訊（00700）借出股份，同時騰訊將額外認購價值4億美元（約31.2億港元）的新發行股份。

另據相關文件披露，美團擬發售兩部分總價30億美元（約234億港元）的零息可換股債券，意味配股連同發債，美團將合共集資逾777億元。