上海復旦(01385)主要從事超大型集成電路的設計、開發和測試,並為客戶提供系統解決方案。集團目前已建立健全安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務等產品綫,產品廣泛應用於金融、社保、城市公共交通、電子證照、移動支付、防偽溯源、智能手機、安防監控、工業控制、訊號處理、智能計算等眾多領域,其主要產品包括安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA芯片及其他產品。
集團早前發表了截至2022年12月31日止的年度初步業績公告,期內實現營業總收入為35.9億元人民幣,較上年度增長37.1%;股東應佔淨利潤為10.8億元,大幅增長1.1倍;扣除非經常性損益的股東應佔淨利潤為10.24億元,增長130.5%。
候33.5元買 目標37元
集團業績維持理想增長,主要受益於適時調整產品結構及努力保障產能。雖然部分產品綫受到終端需求放緩的影響而面臨一定壓力,但集團通過積極開拓新市場與新客戶,令主要產品綫的收入均實現不同程度的增長。同時,受益於產品結構調整和新產品推出,綜合毛利率較上年增加5.9個百分點。
建議買入價33.5元,目標37元,止蝕位32元。
(筆者沒有持有上述股票)
(本欄逢周三刊登)
撰文:
黃瑋傑
輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論
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