華北以至東北地區較為受惠於煤炭轉天然氣的需求,摩根士丹利認為,中國燃氣(00384)、華潤燃氣(01193)及新奧能源(02688)相信最為受惠。
筆者認為可吼中燃,該股截至去年9月底止半年度純利下跌22.4%至13億元,若扣除包括人民幣兌美元貶值等一次性或非經營性項目的影響,則純利可同比增27.3%至19.7億元。
截至去年9月底,中燃合共於內地25個省取得299個擁有管道燃氣專營權的城市管道燃氣項目,並擁有13個天然氣長輸管道項目、544座壓縮/液化天然氣汽車加氣站、1個煤層氣開發項目及98個液化石油氣分銷項目。
中燃目標的2017財年(2016年4月至2017年3月)天然氣銷量增長為18%(2015年12月為12%),其中的13個百分點來自自然增長,餘下的5個百分點則來自於母公司北控(00392)會於今年第一季度注入的12個項目。
摩根士丹利及花旗分別給予為「增持」及「買入」評級,目標價分別為13.5元及14元,潛在回報吸引。
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中國燃氣趁回吐收集 - 晴報 - 財經/地產 - 財經 - D160225
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華北以至東北地區較為受惠於煤炭轉天然氣的需求,摩根士丹利認為,中國燃氣(0384)、華潤燃氣(1193)及新奧能源(2688)相信最為受惠。 筆者認為可吼中燃,該股截至去年9月底止半年度純利下跌22.
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